La Serie Edge: Intelligenza di Mercato #32
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1. Metaplanet scende sotto 1.0x mNAV mentre MicroStrategy mantiene un premio a 1.4x
Il valore di mercato di @Metaplanet_JP è sceso sotto le sue riserve di Bitcoin per la prima volta, scambiando a 0.99x valore di mercato su valore netto degli attivi (mNAV) dopo un forte selloff di criptovalute. L'azienda quotata a Tokyo è scesa del 6.5% a ¥402, estendendo il suo calo del 60% da agosto e ponendo il suo tesoro di Bitcoin da $3.5B in difficoltà.
@MicroStrategy ($MSTR) mantiene un premio mNAV di 1.48x ma ha anche affrontato pressioni, scendendo del 32% negli ultimi 90 giorni nonostante detenga 640,250 BTC del valore di circa $72B. Le azioni di MSTR sono aumentate solo del 5% dall'inizio dell'anno rispetto al guadagno del 19% di Bitcoin.
Il settore DAT più ampio ha visto una severa compressione nei multipli mNAV. Circa il 20% delle aziende con tesorerie di Bitcoin ora scambiano sotto la parità, cancellando circa $17B di valore al dettaglio.
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La Serie Edge: Intelligenza di Mercato #31
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1. Zcash Rimane Stabile mentre le Monete di Privacy Superano Nonostante il Crollo del Mercato
@Zcash ($ZEC) è rimasto uno dei pochi altcoin a mostrare forza nonostante il recente calo del mercato crypto. Mentre $BTC e $ETH sono scesi, ZEC è rimasto vicino a $292,19, estendendo il suo guadagno di 30 giorni al 452% e segnando la sua migliore performance dal 2021.
La stabilità del token è sostenuta da un crescente interesse istituzionale per gli asset di privacy, a seguito di una rinnovata attenzione attorno al Grayscale’s Zcash Trust e all'espansione dell'adozione di zk-SNARK. La quota delle transazioni protette di ZEC è salita al 25% dell'offerta circolante, rispetto al 20% di luglio.
Una crescita del 30% nell'hashrate in due mesi e un aumento del 68% nel volume degli scambi a $170 milioni indicano una fiducia sostenuta nella rete.
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2. Bitcoin Core v30 accende il conflitto mentre la revoca della politica sugli Ordinals provoca ripercussioni sul mercato
Bitcoin Core v30, previsto per ottobre 2025, ha acceso profonde divisioni nella comunità dopo aver rimosso il limite di 80 byte per l'OP_RETURN, sostenendo di fatto le iscrizioni di Ordinals e Runes onchain.
Questo aggiornamento rappresenta una significativa inversione di politica verso transazioni ad alto contenuto di dati, indebolendo le restrizioni anti-spam di lunga data e provocando minacce di hard fork sia da parte delle fazioni pro-Ordinals che anti-Ordinals.
Nonostante questa vittoria politica, i token legati agli Ordinals sono crollati. $ORDI è sceso dell'86,7% a $5,03, mentre $PUPS è diminuito del 96,3% a $0,0054. Le entrate giornaliere degli Ordinals sono scese da $9,99M alla fine del 2023 a soli $3K entro agosto 2025, cancellando $9,987M di entrate da commissioni.
Il conflitto ha intensificato la frammentazione della rete. Bitcoin Knots, un'implementazione alternativa che rifiuta le politiche di v30, rappresenta ora 18 dei nodi attivi, mentre il leader degli Ordinals @LeonidasNFT ha minacciato di lanciare un fork pro-Ordinals sostenuto da miner che controllano oltre la metà della potenza di hash della rete.
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3. Reddit chiuderà il programma NFT
@Reddit sta terminando il suo Programma di Creazione di Avatar Collezionabili e chiudendo il Negozio di Avatar l'11 novembre, uscendo dagli NFT dopo un forte calo del mercato. Le vendite globali di NFT sono diminuite del 13% nel 2025, raggiungendo i 127 milioni di dollari ad agosto, mentre i volumi di trading secondario di Reddit si aggiravano intorno ai 100.000 dollari al mese per la fine del 2024.
Questa mossa arriva dopo la partenza della responsabile del programma Bianca Wyler (@MrsSicaria) all'inizio di quest'anno. Reddit eliminerà la sua funzione Vault nell'app entro il 1° gennaio 2026, con gli utenti tenuti a esportare i portafogli utilizzando la loro frase di recupero di 12 parole. Gli avatar esistenti rimarranno utilizzabili per la visualizzazione del profilo, anche se i trasferimenti di NFT e la visibilità delle collezioni saranno rimossi.
Le rimanenti sottomissioni dei creatori saranno elaborate fino a settembre, e le royalty secondarie andranno ora interamente ai creatori. Il subreddit r/CollectibleAvatars rimarrà online come archivio.
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